「お母さん、ありがとう」優しい別れの時を迎えます。アパートの管理人をしている祖父に育てられている幼児がいました。ある日、不思議な女が幼児の母親になりすましてアパートに住み着きます。母と子の幸せな生活が続くかと思もわれた矢先、妖怪という女の正体が暴かれて、女は幼児をつれて別世界に姿を消しました。母親になりたいと願った妖怪が、アパートの住人たちを異世界に誘います。やがて、本当の母親が姿を見せたとき・・・