声楽を習い始めて、生まれてはじめての発表会に感動をおぼえるキヨノ。 同じ門下生で親友とよべる友達もできた。世の中を戦争という暗い影が 落とす世の中、キヨノはますます歌の世界にのめりこんでゆく。発表会を 終えた楽屋にキヨノのファンだという一人の青年が訪れる。
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