メアリーは幸せそうなスフィアという少女を憎んでいた。

メイドの修行をしていたメアリーは自分の人生を暗渠なものだと感じて、ある時、自分のイメージした幻影を実体化させる“力”に目覚めて、自分達の住む街であるグラニットを実体化する幻影の炎で焼き尽くして、スフィアに絶望を与える。

一方、『背徳者』と名乗る別名デス・ウィング、水月は、絶望の中を彷徨っているスフィアに手を伸ばして、メアリーと邂逅するように言う。

メアリーは魔女ルブルを数百年の眠りから復活させて、ルブルの右腕となって動き、現代の魔女であるローザと彼女の支配する街であるディーバへと侵入する。

一方、ディーバでは、数百年もの間、鎖の封印によって繋がれていたジュダスという狼の姿をした背徳者の封印が解かれようとしていた。