テレサは給仕のバイトをやりながら、いつか街を出たいと思っていた。
彼女はある日、水月という名の絶世の美女に出会う。
水月は、世界中のありとあらゆる”人間の悪意”を収集したいのだと言う。
テレサはそんな水月に惹かれて、彼女に付いていこうと思った。

テレサと水月が向かった国である『ヴァーゲン』は『グローリィ』という”人間を超越しようとした者達の兵団”に襲われようとしていた。

テレサが眼にしていくのは。
さながら、中世ヨーロッパの怪奇譚を思わせるようなダークな幻想の数々だった。
テレサの眼には、何が映るのだろうか……。
二つの国と国に戦争が起こり、人々が不条理なまでに死んでいき、やがてそれは冷酷なまでの悪意が充満する悲劇へと向かっていく……。