アンベレオ神官の黒い魔術によって、国王一行は新ベレオーサ市へ入る。一行に混じって潜入したレル・ヴァリスはヤスウと再会、アマセオは化学者メンドルプの側近アルチニアと接触、国王行幸に熱狂する市中でそれぞれの行動を開始する。問題の儀式が行われる日が迫っていた。

一方、バイスロイは、ある決心をもって総督府へ向かう。それはシパドとの結婚。バイスロイ当人にしか興味のないシパドを御しつつ、シパドの兄ドゥルには黄金門皇帝家との縁組によってベレオーサ家にもたらされる大きなメリットをちらつかせ、彼は取引を持ち出す。