父と名乗る者のいう真実と自分自身の真実とに、イリチヤは悩み、苦しむ。そして本来の力が発揮できない以上、彼にはヒューダーの運命を変えることはできない。

極秘の使命を担って旅立とうとするアマセオは強い力に引かれてエウメロス人のもとを訪れる。アマセオが旧メッサナへ向かおうとしているのを察知したレルとヘルガ王女とが招請したのだった。ヘルガ王女のメッサナ人救出の意を汲み、レルはアマセオと共に新ベレオーサ市を行幸するアンベレオ王の一行に紛れ込み、バイスロイと再会する。