ヒューダーとスクナとはホシナの郷について、イリチヤについて情報を交換し合う。スクナはその見た目からメッサナからの逃亡者メルノはイリチヤの身内ではないかと考えていた。しかしヒューダーは納得できない。メッサナ人とイリチヤとでは外見の特徴が違い過ぎるからだ。
かつてメルノは、その名の者は死んだとし、偽名として自らミツハと名乗った。そのことを知ったヒューダーは、『ミツハ』とは水の精霊を表す音であると気がつく。古い伝説によればイリチヤの母親は水の精霊である。
一方、メッサナ滞在中のヤスウとマミヤは総督代理パルダリスのもとに身を寄せていた。そこへメッサナの本家アンベレオの王、行幸の通達が届く。それは国王の行幸完了まで現在メッサナ市にいる者はその場を動いてはならないという命令でもあった。