舞台は、栄華を極めた特権階級と機械の歯車となり安定を得た労働階級から成る軍事国家「倭」。

労働階級は、日々、表情のない仮面で顔を覆い、ぼろを身に纏い、画一的な作業をこなすことを義務づけらていた、しかし・・・。

労働階級の歯車からこぼれ落ちた6人のBLOOD SPEW（落ちこぼれ達）。
自分の居場所を見失った落ちこぼれ達は城壁の外に興味を持つ。
城壁の外にはいったい何があるのか？
落ちこぼれたちは生きる望みを得ることができるのか？