その「セカンドバッグ」は、いったい誰のもの? そして中には何が入っているの? セカンドバッグをバッグは変形していく。すると人の心が、内ポケットのようにみえてきた。 夢の交差が、男をボクサーから殺人鬼に仕上げていき、あげく男の「内ポケット」には見知らぬ恋人の影が揺らめき出した・・・