応仁の乱で当代一の名将とうたわれた畠山義就。彼は大乱の前後に二度、日本全国の軍勢を相手に戦うという、過酷な運命を背負っていた。そんな苦難がなぜ義就を襲ったのか、どうやって切り抜けていったのか、孤高の正義を貫いた名将の激動の生涯に迫る歴史長編。
幕府三管領家の一人、畠山持国には、娼婦の土用との間に息子がいた。汚れた身分である息子修羅は、東寺の稚児として預けられることになった。辛い日々を過ごし、おそろしい事件も乗り越えて、修羅は成長してゆく。そんな修羅のもとに、次期将軍に内定している足利義政が訪ねてくる。修羅の運命は、大きく動き出すのだった。